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                定期報告
                銀鴿投資2015年年度報告摘要
                時間:2016-03-30    來源:銀鴿公司

                公司代碼:600069                                                  公司簡稱:*ST銀鴿

                 

                 

                河南銀鴿實業投資股份有限公司

                2015年年度報告摘要

                      重要提示

                1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。

                1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

                1.3 公司全體董事出席董事會會議。

                 

                1.4 立信會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

                1.5 公司簡介

                公司股票簡況

                股票種類

                股票上市交易所

                股票簡稱

                股票代碼

                變更前股票簡稱

                A

                上海證券交易所

                *ST銀鴿

                600069

                銀鴿投資

                 

                聯系人和聯系方式

                董事會秘書

                證券事務代表

                姓名

                譚洪濤

                姚華

                電話

                0395-5615559/5615607

                0395-5615539

                傳真

                0395-5615583

                0395-5615583

                電子信箱

                Lhyg5907@163.com

                Yaohua103@163.com

                 

                1.6 經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計,本公司2015年度實現歸屬于母公司股東的凈利潤46,776,411.15元,加期初未分配利潤-788,976,847.26元,本年度可供分配的利潤為-742,200,436.11元。鑒于公司報告期內凈利潤彌補以前年度虧損后可供分配利潤仍為負數,為此公司2015年度擬不進行利潤分配,也不進行資本公積金轉增股本。該事項尚需提交公司2015年度股東大會審議。

                 

                      報告期主要業務或產品簡介

                (一)公司所從事的主要業務  報告期內,公司主要從事包裝紙、生活紙、文化紙、特種紙的生產及銷售。其中包裝紙主要包括“綠原”、“白云”系列環保?,可用于生產箱紙板,是生產紙箱的主要原材料;生活紙主要包括衛生材料專用紙、卷筒衛生紙、抽取式衛生紙、盒裝面紙、袖珍面紙、紙手帕、餐巾紙等各類衛生擦拭用紙;特種紙主要包括離型原紙、格拉辛原紙、無碳復寫原紙、無碳復寫紙、食品包裝紙等。  經過多年發展,公司主要產品包裝紙和生活紙的生產能力均位于河南造紙行業前列,是中西部地區規模最大的造紙企業之一。其中包裝用紙覆蓋華中、華東、西北等主要省市,產品廣泛使用于包裝箱領域;生活用紙采用國際先進的整機設備抄造,行業領先,品質優良。  (二)經營模式  1、采購模式:公司采取四權分離的采購管控模式,即使用權、管理權、執行權、監督權相互分離又互相制衡;確保陽光透明采購,降低采購成本。    2、生產模式:采取以銷定產、以產促銷,產銷結合的生產模式。  3、銷售模式:采用直銷和分銷相結合,建立了“長期、穩定、共贏”的客戶關系,形成了集產品直銷、經銷商銷售、終端銷售、電商等全覆蓋的現代營銷體系。  (三)行業情況  進入“十二五”后,造紙行業大力推進綠色、低碳、循環發展,國家不斷出臺產業結構調整政策以及環保法規,通過價格、稅收等措施鼓勵企業轉型升級、淘汰落后產能,走集約化、健康化發展道路;“十三五”時期將是造紙產業深度調整分化、集中度進一步提升的關鍵期。

                      會計數據和財務指標摘要

                單位:元  幣種:人民幣

                 

                2015

                2014

                本年比上年

                增減(%)

                2013

                總資產

                5,075,526,117.52

                5,563,788,625.93

                -8.78

                6,091,292,213.03

                營業收入

                2,820,238,363.52

                3,005,242,677.17

                -6.16

                3,514,959,659.12

                歸屬于上市公司股東的凈利潤

                46,776,411.15

                -696,492,936.84

                不適用

                -278,647,676.13

                歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

                -293,626,852.44

                -720,127,951.66

                不適用

                -311,788,840.54

                歸屬于上市公司股東的凈資產

                2,420,455,715.71

                879,643,035.35

                175.16

                1,576,135,972.19

                經營活動產生的現金流量凈額

                84,652,888.41

                -2,632,428.11

                不適用

                -119,639,488.99

                期末總股本

                1,249,102,957.00

                825,374,144.00

                51.34

                825,374,144.00

                基本每股收益(元/股)

                0.05

                -0.84

                不適用

                -0.34

                稀釋每股收益(元/股)

                0.05

                -0.84

                不適用

                -0.34

                加權平均凈資產收益率(%

                3.07

                -56.72

                增加59.79個百分點

                -16.30

                      2015年分季度的主要財務指標

                單位:元  幣種:人民幣

                 

                第一季度

                1-3月份)

                第二季度

                4-6月份)

                第三季度

                7-9月份)

                第四季度

                10-12月份)

                營業收入

                569,650,220.84

                658,113,340.79

                733,393,452.46

                859,081,349.43

                歸屬于上市公司股東的凈利潤

                -51,788,930.37

                -25,976,727.43

                -4,859,372.41

                129,401,441.36

                歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤

                -53,881,884.53

                -57,393,102.57

                -35,838,180.47

                -146,513,684.87

                經營活動產生的現金流量凈額

                -34,004,772.29

                3,881,590.32

                39,166,893.88

                75,609,176.50

                 

                      股本及股東情況

                5.1  普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表

                                                                                  單位:

                截止報告期末普通股股東總數(戶)

                46,776

                年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)

                44,949

                截止報告期末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

                 

                年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數(戶)

                 

                10名股東持股情況

                股東名稱

                (全稱)

                報告期內增減

                期末持股數量

                比例(%)

                持有有限售條件的股份數量

                質押或凍結情況

                股東

                性質

                股份

                狀態

                數量

                漯河銀鴿實業集團有限公司

                423,728,813

                591,438,503

                47.35

                423,728,813

                 

                國有法人

                永城煤電控股集團上海有限公司

                0

                40,950,570

                3.28

                0

                質押

                40,950,570

                國有法人

                漯河市發展投資有限責任公司

                -8,000,000

                33,292,776

                2.67

                0

                未知

                 

                國有法人

                北京匯富恒資產管理有限公司-富恒精選一號基金

                6,160,000

                6,160,000

                0.49

                0

                未知

                 

                未知

                卓國章

                -353,151

                4,503,900

                0.36

                0

                未知

                 

                未知

                楊興甫

                0

                3,097,301

                0.25

                0

                未知

                 

                未知

                北京匯富恒資產管理有限公司-富恒精選二號基金

                3,000,000

                3,000,000

                0.24

                0

                未知

                 

                未知

                江游

                2,325,509

                2,359,509

                0.19

                0

                未知

                 

                未知

                郭鋒

                -997,967

                2,303,100

                0.18

                0

                未知

                 

                未知

                劉寶云

                0

                2,239,710

                0.18

                0

                未知

                 

                未知

                上述股東關聯關系或一致行動的說明

                公司前十名股東中:(1)第一大股東漯河銀鴿實業集團有限公司為公司控股股東,與第二大股東永城煤電控股集團上海有限公司同屬于本公司間接控股股東河南能源化工集團有限公司控制;(2)未知其他股東之間是否存在關聯關系,也未知其他股東之間是否屬于《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人。

                                 

                5.2  公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

                 

                公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

                5.3  公司優先股股東總數及前10 名股東情況

                不適用

                      管理層討論與分析

                2015年,國內實體經濟增長乏力,造紙行業持續低迷,產能結構性過剩,市場競爭激烈,銷售價格下滑,成本上升,企業盈利空間有限。面對內外部嚴峻的經營形勢,公司董事會及管理層堅持“穩中求進,改中求效,積極作為”的工作總基調,強化生產基礎管理,創新營銷模式,調整產品結構,淘汰落后產能,加強資本運作,使公司經營環境逐步改善,經濟效益明顯提升。

                (一)優化內部市場化考核,實行市場化各級一把手負責制,重點探索各系統市場化運作模式,拓展市場化、專業化管理新途徑,大幅提高了工作效率。

                (二)強力推行產銷一體化,理順產銷關系,使產銷責權利相統一。2015年通過產銷高效對接,以銷定產,以產促銷,促使公司較好的完成了全年產銷任務,有效的降低了產品庫存。

                (三)優化營銷系統人事、考核機制,激發內生動力,全面梳理銷售渠道,打通脈絡,形成現代化、立體化的戰略營銷模式。

                (四)實施優化包裝紙,提升特種紙,重點發展生活紙的既定戰略,調整優化產品結構,打造拳頭產品,提升產品盈利能力。

                (五)積極推進公司第一生產基地、無道理公司“退二進三”工作。報告期內,土地補償款和設備轉讓款已全部到賬,公司現金流得到補充。

                (六)順利完成股票定向增發工作,募集資金近15億元,優化了資本結構,降低了財務費用,為公司的良性發展創造了有利條件。

                 

                報告期內主要經營情況

                2015年,公司共生產白漿3.96萬噸,較上年同期下降54.17%,生產機制紙58.41萬噸,較上年同期減少21.49%;實現營業收入282,023.84萬元,較去年同期減少6.16%;利潤總額為9,170.17萬元;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤4,677.64萬元。

                 

                (一) 主營業務分析

                利潤表及現金流量表相關科目變動分析表

                單位:  幣種:人民幣

                科目

                本期數

                上年同期數

                變動比例(%

                營業收入

                2,820,238,363.52

                3,005,242,677.17

                -6.16

                營業成本

                2,675,915,670.47

                2,844,643,238.27

                -5.93

                銷售費用

                101,020,030.55

                134,976,279.03

                -25.16

                管理費用

                125,235,923.75

                404,623,249.50

                -69.05

                財務費用

                158,126,815.68

                224,279,245.00

                -29.50

                經營活動產生的現金流量凈額

                84,652,888.41

                -2,632,428.11

                不適用

                投資活動產生的現金流量凈額

                239,564,828.21

                464,664.28

                51,456.54

                籌資活動產生的現金流量凈額

                -104,934,234.62

                -93,316,647.26

                不適用

                研發支出

                3,247,286.68

                6,037,331.04

                -46.21

                 

                營業收入變動原因說明:一基地、無道理公司退二進三停產,營業收入減少;貿易收入增加;

                營業成本變動原因說明:一基地、無道理公司退二進三停產,營業成本減少;貿易成本增加;

                銷售費用變動原因說明:一基地、無道理公司退二進三停產,銷售量減少影響運費及業務費用減少;  

                管理費用變動原因說明:一基地、無道理退二進三停產后,維修費、長期停工損失減少;2014年計提經濟補償金;  

                財務費用變動原因說明:募集資金到位后貸款規模壓縮;利率下降導致利息支出減少;  

                經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本年收到財政補貼款;  

                投資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:本年一基地、無道理公司停產后資產出售,處置資產收到資金;  

                籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明:壓縮帶息負債銀行融資規模及償還公司債;  

                研發支出變動原因說明:一基地停產并出售資產! 

                 

                1.  收入和成本分析

                公司第一生產基地、無道理公司因執行當地政府的退二進三政策而停產,導致銷量下降;銀鴿工貿貿易收入增加,影響主營業務收入增加。

                報告期內,公司銷售給前5名客戶的營業收入合計為36,761.20萬元,占公司本年營業收入的13.03%;公司向前5名供應商采購金額合計為70,670.49萬元,占公司本年度采購總額的26.41%。

                 

                (1). 主營業務分行業、分產品、分地區情況

                單位:  幣種:人民幣

                主營業務分行業情況

                分行業

                營業收入

                營業成本

                毛利率(%

                營業收入比上年增減(%

                營業成本比上年增減(%

                毛利率比上年增減(%

                機制紙

                2,294,598,089.36

                2,173,253,257.18

                5.29

                -22.73

                -23.09

                增加0.45個百分點

                生態肥

                517,794.70

                521,999.07

                -0.81

                -97.19

                -96.67

                減少15.61個百分點

                貿易

                506,377,296.66

                500,127,193.39

                1.23

                    

                    

                    

                主營業務分產品情況

                分產品

                營業收入

                營業成本

                毛利率(%

                營業收入比上年增減(%

                營業成本比上年增減(%

                毛利率比上年增減(%

                文化紙(含特種紙)

                601,280,163.94

                604,109,854.61

                -0.47

                -50.79

                -48.88

                減少3.75個百分點

                生活紙

                879,993,744.29

                833,260,863.25

                5.31

                -0.09

                -2.00

                增加1.85個百分點

                包裝紙

                813,324,181.13

                735,882,539.33

                9.52

                -6.19

                -7.31

                增加1.09個百分點

                生態肥

                517,794.70

                521,999.07

                -0.81

                -97.19

                -96.67

                減少15.61個百分點

                主營業務分地區情況

                分地區

                營業收入

                營業成本

                毛利率(%

                營業收入比上年增減(%

                營業成本比上年增減(%

                毛利率比上年增減(%

                內銷

                2,800,300,699.09

                2,672,737,906.69

                4.56

                -6.05

                -5.72

                減少0.34個百分點

                外銷

                1,192,481.63

                1,164,542.95

                2.34

                -83.66

                -82.75

                減少5.13個百分點

                                 

                 

                主營業務分行業、分產品、分地區情況的說明

                特種紙包含在文化紙中。

                (2). 產銷量情況分析表

                主要產品

                生產量

                銷售量

                庫存量

                生產量比上年增減(%

                銷售量比上年增減(%

                庫存量比上年增減(%

                機制紙

                584,148.46

                602,041.72

                32,017.21

                -21.49

                -19.07

                -35.90

                 

                產銷量情況說明

                公司庫存量比上年減少35.90%,主要原因是公司實行“以銷定產”大幅降低庫存,減少資金占用;一基地“退二進三”庫存產品處置。

                 

                (3). 成本分析表

                單位:元

                分行業情況

                分行業

                成本構成項目

                本期金額

                本期占總成本比例(%)

                上年同期金額

                上年同期占總成本比例(%)

                本期金額較上年同期變動比例(%)

                情況

                說明

                機制紙

                直接材料

                1,590,145,985.02

                76.48

                2,328,528,776.72

                78.65

                -31.71

                 

                機制紙

                職工薪酬

                82,943,340.56

                3.99

                139,802,997.00

                4.72

                -40.67

                 

                機制紙

                電力

                191,456,204.73

                9.21

                244,470,834.82

                8.26

                -21.69

                 

                機制紙

                制造費用

                214,699,328.22

                10.33

                251,897,623.93

                8.51

                -14.77

                 

                成本分析其他情況說明

                本期金額較上年同期變動原因:產量較上年同期下降21.49%,產品耗用下降。

                2.  費用

                公司銷售費用、管理費用、財務費用等科目變動詳見本節“主營業務分析”之“利潤表及現金流量表相關科目變動分析表”。

                 

                3.  研發投入

                研發投入情況表

                單位:元

                本期費用化研發投入

                3,247,286.68

                本期資本化研發投入

                    

                研發投入合計

                3,247,286.68

                研發投入總額占營業收入比例(%

                0.12

                公司研發人員的數量

                8

                研發人員數量占公司總人數的比例(%

                0.24

                研發投入資本化的比重(%

                 

                 

                4.  現金流

                公司現金流相關科目變動詳見本節“主營業務分析”之“利潤表及現金流量表相關科目變動分析表”。

                 

                (二) 非主營業務導致利潤重大變化的說明

                根據漯河市人民政府漯政文[2015]206號,公司子公司漯河銀鴿生活紙產有限公司于20151126日獲得政府經營扶持獎勵資金人民幣168,787,900.00元,計入當期營業外收入。(公告編號:臨2015-077

                根據舞陽縣人民政府舞政文[2015]73號,公司子公司河南銀鴿工貿有限公司于20151230日獲得舞陽縣人民政府撥付的節能減排專項補助資金人民幣36,000,000.00元,計入當期營業外收入.(公告編號:臨2015-086)。

                 

                (三)   資產、負債情況分析

                資產及負債狀況

                單位:元

                項目名稱

                本期期末數

                本期期末數占總資產的比例(%

                上期期末數

                上期期末數占總資產的比例(%

                本期期末金額較上期期末變動比例(%

                情況說明

                應收票據

                127,157,802.77

                2.51

                68,242,380.01

                1.23

                86.33

                應收票據收到大于支付

                預付款項

                127,565,470.89

                2.51

                94,313,708.92

                1.70

                35.26

                預付材料款增加

                可供出售金融資產

                49,724,588.37

                0.98

                84,590,022.39

                1.52

                -41.22

                對永銀化工、君叁實業、銀宏公司計提減值準備

                長期應收款

                18,000,000.00

                0.35

                27,400,000.00

                0.49

                -34.31

                重分類至一年內到期的非流動資產

                固定資產清理

                27,789,069.27

                0.55

                52,253,405.60

                0.94

                -46.82

                清理資產出售

                短期借款

                489,250,000.00

                9.64

                1,191,729,100.94

                21.42

                -58.95

                增發資金到位后用以償還了短期借款。

                應付票據

                435,233,000.00

                8.58

                1,329,987,296.30

                23.90

                -67.28

                票據到期,不再續做 

                應付職工薪酬

                7,395,703.90

                0.15

                69,253,795.38

                1.24

                -89.32

                支付辭退福利

                應交稅費

                -37,933,858.57

                -0.75

                -74,976,939.82

                -1.35

                    

                增值稅留抵減少

                應付利息

                2,823,567.45

                0.06

                5,525,622.60

                0.10

                -48.90

                應付債券利息減少

                一年內到期的非流動負債

                284,191,118.58

                5.60

                144,770,808.18

                2.60

                96.30

                長期借款2億元重分類至一年內到期的非流動負債和償還融資租賃款

                長期借款

                748,386,382.90

                14.75

                262,506,874.81

                4.72

                185.09

                新增委托貸款6.89億元;重分類至一年內到期的非流動負債2億元   

                應付債券

                92,374,000.00

                1.82

                747,598,335.57

                13.44

                -87.64

                本年兌付6.57億元

                專項應付款

                 

                 

                83,137,367.50

                1.49

                -100.00

                第一生產基地生產設備陳舊,工藝落后,無搬遷價值,公司決定對其不再進行異地搬遷,相關資產已進行處置,余額轉入營業外收入

                實收資本

                1,249,102,957.00

                24.61

                825,374,144.00

                14.83

                51.34

                公司通過非公開發行方式發行普通股 

                資本公積

                1,839,922,398.85

                36.25

                769,614,942.64

                13.83

                22.42

                公司通過非公開發行普通股,募集資金扣除新增注冊資本、發行費用后的凈額

                 

                (四)   行業經營性信息分析

                造紙工業進入發展的新常態,增速放緩、原料對外依存度居高不下、部分產品出現階段性和結構性產能過剩。面對資源、能源、環境約束的日益加劇,造紙企業必須進行深度結構調整和產業轉型升級。當前,發揮造紙產業低碳、綠色、可循環的特點,建設科技創新型、資源節約型、環境友好型綠色紙業勢在必行。加快新產品開發、努力培育新的產業增長點是新階段極其重要的任務。

                2015年,造紙企業市場競爭激烈、產品價格走低、環保成本和人工成本高漲,在行業景氣度下降和市場競爭加劇的雙重壓力下,造紙企業整體經營業績持續下滑,但第四季度有所好轉。

                (五)   投資狀況分析

                1、 對外股權投資總體分析

                2015 年末,可供出售金融資產賬面價值49,724,588.37元。

                被投資公司名稱:

                河南永銀化工實業有限公司,主要業務:生產銷售燒堿、液氯、供熱、發電、貨運、電力設備安裝維修。占被投資公司的權益比例40%。

                中原銀行股份有限公司,主要業務:吸收公眾存款、發放貸款、辦理國內外結算、辦理票據承兌與貼現、發放金融債券等。占被投資公司的權益比例0.4%。

                漯河銀宏紙品有限公司,主要業務:生產銷售紙張、紙漿及其深加工產品;與造紙相關設備、配件及材料的銷售。占被投資公司的權益比例20%。

                河南君叁實業集團股份有限公司,主要業務:重金屬吸附材料、生化陶粒、生物陶炭、苯酚類專用吸附劑的生產、銷售等。占被投資公司的權益比例7.27%。

                 

                (1) 重大的股權投資

                不適用

                (2) 重大的非股權投資

                不適用

                (3) 以公允價值計量的金融資產

                不適用

                 

                (六)   重大資產和股權出售

                根據《漯河市政府關于加快推進建成區產業“退二進三”促進協調發展的意見》(漯政[2012]36號)文件精神,公司按照漯河市政府的要求并結合公司整體生產經營情況,經研究對公司第一生產基地實施了整體停產;停產后公司對第一生產基地和無道理的相關資產進行了處置。2015629日,公司與漯河市土地儲備中心簽署了《國有土地使用權收購合同書》,合同總價款為人民幣19,505.00萬元(公告編號:臨2015-049);對外處置的設備類資產,公司已與中標方簽署了《資產轉讓協議》(公告編號:臨2015-067),轉讓款4,181.25萬元,報告期內,上述款項已收到,公司一基地和無道理相關資產已基本處置完畢。

                 

                (七)   主要控股參股公司分析

                 

                公司全稱

                公司類型

                業務性質

                注冊資本

                (人民幣元)

                持股比例(%)

                截止20151231

                總資產 

                (萬元)

                凈資產

                 (萬元)

                營業收入  (萬元)

                凈利潤  (萬元)

                四川銀鴿竹漿紙業有限公司

                控股  子公司

                生產制造

                270,665,961.28

                73.81

                89,155.08

                16,483.78

                26,838.95

                -5,244.39

                河南無道理生物技術股份有限公司

                控股  子公司

                生產制造

                32,500,000.00

                83.85

                262.15

                -731.50

                399.59

                -506.23

                漯河銀鴿再生資源有限公司

                全資  子公司

                商業

                50,000,000.00

                99.80

                5,613.79

                5,237.87

                4,604.55

                8.52

                河南銀鴿工貿有限公司

                全資  子公司

                商業

                272,000,000.00

                100.00

                41,103.43

                14,567.20

                57,539.26

                2,058.77

                漯河銀鴿特種紙有限公司

                控股  子公司

                生產制造

                460萬美元

                75.00

                19,043.51

                -24,452.48

                32,138.77

                -4,908.50

                漯河銀鴿生活紙產有限公司

                全資  子公司

                生產制造

                551,600,000.00

                99.95

                153,224.40

                41,219.70

                88,262.67

                65.30

                四川銀鴿竹漿紙業有限公司注冊地址:瀘州市納溪區渠壩鄉雙橋;法定代表人:孟靈魁;經營范圍:制造、銷售:紙張、紙制品、紙漿;紙張、紙漿和本企業生產所需設備及零配件的進出口經營業務。

                河南無道理生物技術股份有限公司注冊地址:漯河市召陵區人民東路95號;法定代表人:宋偉范;經營范圍:有機肥料、復混肥料(復合肥料)、有機無機復混肥料、摻混肥料、生物有機肥料、復合微生物肥料、水溶性肥料、葉面肥的研究開發、生產、銷售;化肥、飼料、農業機械的銷售。

                漯河銀鴿再生資源有限公司注冊地址:漯河經濟開發區中山路;法定代表人:李相國;經營范圍:廢紙、廢棉、廢鐵、廢鋼、廢舊塑料的經營。

                河南銀鴿工貿有限公司注冊地址:舞陽縣舞泉鎮張家港路中段;法定代表人:孟靈魁;經營范圍:紙張、紙漿及其深加工產品;與造紙相關設備、配件及材料的銷售;技術服務、技術轉讓;自營和代理各類商品和技術的進出口(國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外);日用百貨、攝影器材、音響設備及器材、體育用品銷售;文化辦公用品、辦公設備銷售;包裝材料銷售;燒堿的生產與銷售、化工原料及產品的經營(危險品除外);五金交電銷售電子產品、通信設備、通訊器材(除衛星天線)、儀器儀表、電線電纜銷售;機電設備及配件、機械設備、其他機械設備及配件銷售;電腦、計算機軟件及配件、印刷制品銷售;食品、副食品、白酒銷售;塑料制品(橡膠制品、塑料制品)、金屬制品、玻璃制器銷售;建筑材料、水泥、鋼材、有色金屬、黑色金屬銷售;車輛銷售;煤炭產品、礦產品的購銷;化肥銷售;物流服務;木制品的采購與銷售。

                漯河銀鴿特種紙有限公司注冊地址:漯河經濟開發區中山路銀鴿第二生產基地,法定代表人:譚洪濤;經營范圍:開發、制造、生產、推廣和銷售特種用紙、食品包裝用紙(以上項目涉及專項行政審批的,未獲批準前不得經營);從事貨物和技術進出口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。

                漯河銀鴿生活紙產有限公司注冊地址:漯河市召陵區陽山路;法定代表人:張進;經營范圍:衛生用品:紙巾(紙)、尿布、尿褲、濕巾、第一類醫療器械:一次性醫用護理墊的生產、銷售;蒸汽的銷售;從事貨物、設備和技術的進出口業務(國家法律、法規規定應經審批方可經營或禁止進出口的貨物和技術除外)。

                公司關于公司未來發展的討論與分析

                (一)   行業競爭格局和發展趨勢

                隨著經濟發展進入新常態,國際國內都處在轉型變革、分化重組之中,我國宏觀經濟下行壓力還在持續加大。在這樣的大環境下,大量造紙企業陷入困境,并處在深度調整階段。造紙行業在新階段亦呈現出新變化,發展目標已經從擴大產能、保障供給為主,轉為優化存量、控制增量、消化過剩、淘汰落后產能為主。受下游產業持續低迷、環保治理力度加大、產能過剩嚴重等影響,“十三五”時期漿紙供大于求的局面仍將持續。但隨著經濟社會的發展和人們生活水平的提高,預計未來我國紙張的消費量將明顯增加,紙業仍存在較大的發展空間。

                1、國內包裝紙發展趨勢

                隨著生產集中度的不斷提高,加上環保上的壓力以及國家淘汰落后產能給適合于發展的主要大中型企業帶來了發展機遇;伴隨著制造、物流、包裝行業與互聯網的高速融合發展,電子商務運輸對包裝紙的需求將會不斷增長,同時對包裝樣式的多樣化需求也會迫使包裝紙逐步向中高端發展,這就要求包裝(箱板)紙產品要檔次化,環;,個性化。包裝(箱板)紙的生產和消費會向中西部偏移,產品結構會不斷的變化,特別是低定量化、專用功能化已經成為趨勢。

                2、國內生活紙發展趨勢

                生活用紙發展市場潛力大,發展前景廣闊。目前來看,卷(筒)紙市場已經進入到成熟和基本穩定的市場狀況,消費人群和人均消費量都很難有較大增長,不適合新品牌介入,優勢品牌應該進一步增強品牌和產品核心競爭力,與其他品牌競爭,擴大市場占有率。隨著人們生活水平的不斷提高,對于盒裝紙巾和小包濕巾的需求逐步擴大,目前有較好的增長態勢,且龐大的內需市場和不斷升級的消費趨勢也將是拉動生活用紙需求增長的動力。

                未來,與互聯網結合將是生活用紙行業新的銷售方式,追求優質產品成為中國新的消費特征。企業要保持優勢,就必須不斷進行技術創新,特別是在對于紙的柔性要求上,要適應消費者的新的消費趨勢與要求,不斷提升。

                3、國內特種紙發展趨勢

                近幾年國內特種紙發展迅速,根據目前的市場現狀分析,未來幾年特種紙的需求量會平穩增長,隨著生活水平的提高,與人民密切相關的環保型產品如食品用紙,藝術用紙等會逐步增長,突破人們傳統觀念的紙制品,如紙沙發、紙制紅酒瓶、紙烤盤甚至是紙衣服等會持續增長,對特種包裝功能材料和視覺享受的追求,將推動個性化特種包裝(箱板)紙的發展。

                目前,特種紙的利潤在造紙行業來講還是很可觀的,大宗特種紙如無碳復寫原紙,熱敏原紙等利潤微薄,成品紙利潤提升空間較大。

                 

                (二)   公司發展戰略

                針對造紙行業的發展前景,公司將秉持“優化包裝紙、提升特種紙、重點發展生活紙、拓展多元化產業”的發展戰略,堅持走技術驅動和創新驅動的發展道路。一方面通過產品結構優化和技術水平提升,促進公司在制漿造紙行業的市場競爭力和經濟效益;另一方面結合區域產業特點和新能源產業發展趨勢,探索開發一些“短、平、快”項目,增強企業可持續發展能力。

                 

                (三)   經營計劃

                2016年是十三五規劃的開局之年,是公司全面深化改革、調整優化結構、加快轉型升級的關鍵年。公司將鎖定全年目標任務,主動適應新常態,積極謀求新作為;堅持以質量和效益為核心;以產品調整、效率提升、創新驅動、產業升級為突破;以穩產增效、營銷創效、提質增效、降本減虧為重點;銳意進取,逆勢突圍,使公司效益快速提升。

                1、調整產品結構,提升盈利水平。算賬搞經營,通過增加高附加值產品的生產改善企業盈利能力;

                2、通過新品開發提升品牌影響力,提高市場占用率。

                3、優化庫存結構,減少資金占用。在銷售方面,貼近市場,在滿足銷售的前提下制定有效產品庫存,提高資金使用效率。在物資供應方面,加強供應商溝通,積極開展大宗物資代儲業務,降低材料的無效庫存。

                4、優化人力資源結構,推進管理創新。結合公司當前形勢和實際需求,進一步優化管理制度,優化薪酬結構,完善激勵機制,充分調動員工積極性和創造性。

                5、有序推進體制、機制改革。重點是深化產供銷一體化聯動,推行專業化經營,壓縮管理層級,提高工作效率。通過承包租賃的方式,放開搞活經營,提高人均效率

                6、適時開展資本運作,為公司實現戰略轉型升級、提升企業競爭力提供有力支撐。

                 

                (四)   可能面對的風險

                1、行業風險

                造紙及紙制品行業是充分競爭性行業,近年來隨著產能擴張,造紙企業出現競相降價和過度競爭的情況。短期內造紙行業產能過剩和“去庫存化”的局面難以改變;因此,公司面臨較大的市場競爭風險。

                2、政策風險

                今后,抑制高耗能、高排放行業過快增長,加快淘汰落后產能,改造提升傳統產業成為造紙行業未來宏觀政策的基調和行業發展的重要指標,對公司的生產經營模式可能帶來影響。今后若國家提高環保標準,將使公司加大對污染治理的投入,提高公司的經營成本,對公司的經營業績產生一定影響。

                3、經營風險

                公司生產所需原材料主要有木漿、廢紙、竹子等,其中木漿和廢紙占生產成本比重較高,原材料價格波動將導致公司生產成本出現較大幅度的波動,進而導致公司利潤出現較大的波動,公司存在原材料價格波動的風險;造紙行業市場競爭日趨激烈,產品升級和技術更新換代日趨加快。如果公司不能持續保持技術創新,不能及時準確把握技術、產品和市場發展趨勢實現技術和產品升級,將削弱已有的競爭優勢,從而對公司的市場份額、經濟效益及發展前景造成不利影響。

                 

                      涉及財務報告的相關事項

                7.1  上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的,公司應當說明情況、原因及其影響。

                不適用

                7.2  報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的,公司應當說明情況、更正金額、原因及其影響。

                不適用

                7.3  與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發生變化的,公司應當作出具體說明。

                報告期內,財務報表合并范圍未發生變化,截至20151231日止,本公司合并財務報表范圍內子公司如下:

                子公司名稱

                漯河銀鴿再生資源有限公司

                河南銀鴿工貿有限公司

                河南無道理生物技術股份有限公司

                漯河銀鴿生活紙產有限公司

                漯河銀鴿特種紙有限公司

                四川銀鴿竹漿紙業有限公司

                7.4  年度財務報告被會計師事務所出具非標準審計意見的,董事會、監事會應當對涉及事項作出說明。

                不適

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